1943年的上海,军方特务陈潜奉命刺杀日本人,却落入日本梅社特务头目井田裕次郎的圈套。陈迁被处死。在他出生的那天,他无意中得知了日本人的阴谋。为阻止侵略者的险恶计划,陈潜开始接受特训,伪装成日本特使再次造访美社。深入敌营的陈潜在黑暗中一步步前行,在共产党员春阳的帮助下,多次化险为夷。数名共产党员相继死去,陈潜受到强烈震撼,逐渐坚定了共产主义信仰。之后,他与共产党地下组织合作,成功粉碎了日本侵略者的阴谋。日军战败后,陈迁以秘密共产党员的身份回到军统部,与共产党的新“飞天”携手共生死,打败了军统部的“涅槃”工程”,迎来了重庆的和平解放。
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